Facturación en SigPyme: cómo se conecta todo el proceso
La facturación no empieza al pulsar el botón de emitir. Los datos del cliente, los artículos, las condiciones comerciales y los documentos previos determinan el resultado final. SigPyme reúne ese recorrido para que la información avance desde la venta hasta el cobro y la contabilidad sin tener que introducirla de nuevo en cada pantalla.
Este manual ofrece una visión general del proceso. Si necesitas completar una operación concreta, encontrarás enlaces a los manuales especializados al final de cada apartado.
Qué reúne el área de facturación
El trabajo se organiza alrededor de cuatro bloques relacionados:
- Documentos de venta: presupuestos, pedidos, entregas, tickets y facturas.
- Datos comerciales y fiscales: cliente, direcciones, impuestos, descuentos y forma de pago.
- Seguimiento económico: vencimientos, cobros y cantidades pendientes.
- Conexión contable y fiscal: asientos asociados y, cuando corresponde, comunicación con Verifactu o TicketBAI.
La ventaja de esta relación es que cada documento parte de información ya revisada. Por ejemplo, un pedido puede conservar las líneas y condiciones del presupuesto del que procede, y la factura puede generarse a partir de ese pedido sin volver a teclear los productos.
Cómo se conecta con clientes, almacén y contabilidad
La ficha del cliente aporta la razón social, el NIF, las direcciones, las condiciones de pago y otros datos necesarios para emitir correctamente. Puedes revisar su configuración en el manual de clientes en SigPyme.
Cuando la operación incluye artículos con control de existencias, las entregas y recepciones también afectan al almacén. Conviene distinguir el documento comercial del movimiento real de mercancía para no adelantar ni duplicar cambios de stock.
Por último, las facturas, los cobros y los pagos pueden generar información contable. Esa automatización depende de que las cuentas, los diarios y los impuestos estén bien configurados; por eso es recomendable completar antes la configuración contable.
El recorrido habitual de una venta
Preparar la ficha del cliente
Antes de crear el primer documento, revisa los datos fiscales, las direcciones, los impuestos aplicables y la forma de pago. Si vas a trabajar con domiciliaciones, comprueba también los datos bancarios y el mandato correspondiente.
Crear el documento adecuado
No todas las operaciones necesitan recorrer todas las fases. Una venta puede comenzar con un presupuesto, con un pedido o directamente con una factura, según la forma de trabajar de la empresa.
- Usa un presupuesto cuando el cliente todavía debe aceptar la propuesta.
- Usa un pedido cuando el compromiso de compra ya está confirmado y necesitas controlar cantidades pendientes.
- Emite una factura directa cuando no sea necesario conservar documentos comerciales previos.
- Registra una venta tipo ticket para operaciones de mostrador en las que corresponda una factura simplificada.
El manual del ciclo de venta explica cómo se relacionan estas fases.
Revisar antes de emitir
Antes de confirmar una factura, comprueba el cliente, la serie, la numeración, la fecha, las líneas, los impuestos y los vencimientos. Una revisión breve en este punto evita correcciones posteriores y facilita que la contabilidad y el seguimiento del cobro sean coherentes.
Para conocer las opciones de rectificación, anulación y subsanación, consulta el manual de facturas emitidas.
Registrar el cobro y comprobar la contabilización
La emisión de la factura y el cobro son momentos distintos. Después de emitir, revisa el vencimiento y registra el cobro cuando se produzca, indicando la fecha, el importe y la cuenta correspondiente. El manual de cobros y pagos desarrolla este proceso y su efecto contable.
Una visión general para elegir el siguiente manual
Utiliza esta guía para entender el conjunto y continúa con el manual específico de la tarea que vayas a realizar. Así podrás trabajar con el nivel de detalle necesario sin perder de vista cómo afecta cada paso al resto de SigPyme.
