El ciclo de venta en SigPyme
El corazón de SigPyme es su flujo comercial conectado:
Cliente → Presupuesto → Pedido → Albarán → Factura → Cobro
Cada paso recoge la información del anterior, así que no tienes que volver a teclear datos del cliente ni las líneas de producto. Puedes entrar por donde necesites (no todos los negocios usan todos los pasos), pero la lógica siempre es la misma: la información avanza contigo.
1. Presupuestos
Un presupuesto es una oferta comercial antes de confirmarse la venta.
Datos principales: cliente, dirección de entrega, contacto, fecha, líneas de presupuesto (productos o servicios), base imponible, IVA, descuentos y total.
Crear un presupuesto
- Ve al listado de presupuestos.
- Pulsa
Nuevo Presupuesto. - Selecciona cliente, dirección de entrega y contacto.
- Añade las líneas.
- Revisa importes (IVA y descuentos).
- Guarda.
Convertir un presupuesto en pedido
- Abre el presupuesto.
- Revisa líneas y datos del cliente.
- Pulsa
Crear pedido. - Confirma. El pedido se crea con todos los datos del presupuesto.
Usa presupuestos cuando el cliente todavía no ha confirmado. Revisa la dirección de entrega antes de convertir.
2. Pedidos de cliente
Un pedido registra una venta confirmada pendiente de entregar, facturar o cobrar.
Datos principales: cliente, dirección de entrega, contacto, fecha, estado, líneas de pedido, total, pendiente de cobro y factura asociada.
Crear un pedido
- Ve al listado de pedidos cliente.
- Pulsa
Nuevo Pedido. - Selecciona cliente, dirección de entrega y contacto.
- Añade las líneas de productos o servicios.
- Guarda.
Desde el pedido podrás generar el albarán, facturar o registrar cobros.
3. Albaranes
Un albarán documenta la entrega de productos o servicios. Úsalo cuando la entrega y la factura no se hacen al mismo tiempo.
Crear un albarán
- Abre el pedido cliente.
- Revisa los productos.
- Genera el albarán.
- Confirma la entrega y guarda.
Facturar un albarán
- Abre el albarán pendiente.
- Pulsa
Facturar. - Revisa los datos y confirma. Se genera la factura asociada.
Mantén la trazabilidad entre pedido, albarán y factura, y revisa siempre las cantidades entregadas.
4. Facturas
La factura representa la venta realizada. Lo habitual es generarla desde un pedido o un albarán, para que herede automáticamente cliente, líneas e importes.
Crear factura desde pedido
- Ve a pedidos cliente.
- Selecciona el pedido y pulsa
Facturar. - Confirma los datos e introduce los vencimientos de cobro si procede.
- El sistema genera la factura.
Sobre cada factura podrás registrar los cobros y contabilizarla. Y, muy importante, SigPyme la emite cumpliendo la normativa fiscal.
La emisión certificada (Verifactu / TicketBAI), la numeración por series y la validación ante Hacienda las explicamos en detalle en el manual de Facturación con Verifactu y TicketBAI.
Un flujo, no una suma de pantallas
La gran diferencia de SigPyme no es que tenga presupuestos, pedidos, albaranes y facturas por separado, sino que están conectados: un presupuesto se convierte en pedido, el pedido en albarán y factura, y la factura en cobro y asiento contable. Menos errores, menos duplicidades y trazabilidad de principio a fin.
Siguientes pasos: Facturación con Verifactu y TicketBAI y Cobros y pagos.
