La factura es un documento fiscal y, una vez emitida, no debe tratarse como un borrador editable. Sigpyme conserva el rastro de la operación y ofrece acciones distintas para corregir el contenido, anular un registro o subsanar un problema de remisión. Elegir bien evita perder coherencia entre la gestión y la información fiscal.
Trabajar así protege la trazabilidad. El listado deja de ser un simple archivo de PDFs y se convierte en la historia completa de cada emisión, su cobro y cualquier corrección posterior.
Antes de empezar
Revisa el pedido, el cliente, la serie, la numeración y los impuestos antes de emitir. Si trabajas con VeriFactu, comprueba también el estado de envío y la respuesta administrativa.
Qué conviene entender
- Factura simplificada: Se utiliza en operaciones que pueden documentarse como ticket y contiene menos datos del destinatario.
- Factura nominativa: Identifica al cliente y recoge sus datos fiscales completos.
- Rectificar, anular y subsanar: Son respuestas diferentes: corrigen el efecto fiscal, cancelan un registro cuando procede o reparan el registro remitido.
Cómo trabajarlo en Sigpyme
1. Llegar desde el documento correcto
Localiza el pedido que origina la venta y confirma que las entregas y las líneas coinciden con lo que vas a facturar. Esta revisión reduce las correcciones posteriores.
2. Comprobar la identidad fiscal
Verifica si corresponde una factura simplificada o nominativa. Si el cliente solicita factura completa a partir de un ticket, sigue el proceso previsto para sustituirlo sin duplicar la venta.
3. Emitir y entregar
Confirma serie, fecha, totales y vencimientos; después genera la factura, consulta su estado y entrega el PDF al cliente. El cobro se registra como un hecho posterior, incluso si ocurre en el mismo momento.
4. Resolver una incidencia sin borrar el rastro
Consulta primero qué falló. Usa una rectificativa para corregir una factura, una anulación cuando deba cancelarse el registro y una subsanación cuando el error esté en los datos remitidos.
Revisión antes de darlo por terminado
- Serie y numeración son las previstas.
- El tipo de factura corresponde a la operación.
- El estado administrativo se ha revisado.
- Las correcciones se hacen con la acción adecuada, no ocultando la factura.
Consejo: si un dato no coincide con la realidad, corrige primero su origen. Los informes y automatizaciones serán fiables cuando las fichas y los movimientos también lo sean.
