Clientes, contactos y proveedores
En SigPyme, todo empieza por tus clientes y proveedores. Un cliente que creas una vez se reutiliza después en presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, cobros, informes y contabilidad, sin volver a teclear sus datos. Esa es la ventaja de trabajar con un programa conectado: la información fluye entre procesos en lugar de quedar repartida en hojas sueltas.
Este manual te explica cómo dar de alta y mantener tu agenda comercial.
Clientes
El apartado de clientes guarda la información comercial, fiscal y de contacto de cada cliente.
Datos principales del cliente
Razón social, CIF/NIF, nombre comercial, dirección fiscal (código postal, localidad, provincia, país), teléfono, móvil y email. Además: cuenta contable, forma de pago, contactos y direcciones de entrega.
Cómo dar de alta un cliente
- Ve al listado de clientes.
- Pulsa
Nuevo. - Completa los datos fiscales.
- Añade la dirección fiscal.
- Añade contactos, si procede.
- Añade direcciones de entrega, si las hay.
- Guarda.
Dónde se usa cada cliente
Una vez creado, el cliente está disponible en presupuestos, pedidos, albaranes, facturas emitidas, cobros, informes comerciales y contabilidad.
Recomendaciones
- Introduce siempre el CIF/NIF.
- Completa el email si vas a enviar facturas.
- Revisa la cuenta contable antes de contabilizar.
- Añade direcciones de entrega si el cliente recibe mercancía en lugares distintos.
Proveedores
El apartado de proveedores registra empresas o personas que te suministran productos, servicios o inmovilizado.
Datos principales del proveedor
Razón social, NIF, dirección fiscal, teléfono, email, cuenta contable, cuenta de cargo, tipo de documento, forma de pago, contactos y datos bancarios.
Tipos habituales de proveedor
400: proveedor de mercaderías o servicios.410: acreedor por servicios.523: proveedor de inmovilizado a corto plazo.173: proveedor de inmovilizado a largo plazo.
Cómo dar de alta un proveedor
- Ve al listado de proveedores.
- Pulsa
Nuevo proveedor. - Completa los datos fiscales.
- Selecciona o crea la cuenta contable.
- Selecciona la cuenta de cargo.
- Guarda.
Dónde se usa cada proveedor
En pedidos a proveedor, facturas recibidas, vencimientos de pago, contabilidad, gestión de inmovilizado y artículos.
Una agenda que trabaja por ti
Cuanto más completos estén los datos de tus clientes y proveedores, menos trabajo tendrás después: las facturas saldrán con los datos fiscales correctos, los cobros se asignarán a la cuenta adecuada y los informes serán fiables.
Y si te quedas con dudas sobre qué poner en un campo, pregunta a tu asistente con IA: está en todas las pantallas para ayudarte.
El siguiente paso es empezar a vender. Sigue con el manual de El ciclo de venta.
