Un presupuesto no es solo una lista de precios: es el documento que fija qué se ofrece, en qué condiciones y durante cuánto tiempo. En Sigpyme puede convertirse en el origen del pedido, de modo que una oferta aceptada continúa su recorrido sin duplicar información.
Este recorrido permite seguir una propuesta desde su envío hasta su aceptación y evita que una transcripción manual introduzca diferencias entre lo ofrecido y lo pedido.
Antes de empezar
Conviene tener actualizadas la ficha del cliente y las tarifas. Decide también si la propuesta necesita una dirección de entrega, una persona de contacto, observaciones o retención de IRPF.
Qué conviene entender
- Líneas de tarifa: Recuperan descripción, precio e impuestos del catálogo y mantienen la información consistente.
- Líneas libres: Sirven para conceptos puntuales que no necesitas incorporar al catálogo habitual.
- Conversión a pedido: Conserva el contenido aceptado y abre el seguimiento de entrega, facturación y cobro.
Cómo trabajarlo en Sigpyme
1. Situar bien la propuesta
Selecciona el cliente y confirma la dirección y el contacto a quienes va dirigida. Un encabezado correcto evita dudas cuando el cliente tiene varias sedes.
2. Construir una oferta legible
Añade productos o servicios desde tarifas y utiliza líneas libres solo cuando aporten claridad. Revisa cantidades, descuentos, IVA, IRPF y el texto que explica el alcance.
3. Compartir una versión cerrada
Guarda el presupuesto, genera la vista previa y comprueba el PDF antes de enviarlo. Así sabes que el cliente recibe exactamente la versión que has revisado.
4. Continuar cuando se acepta
Convierte el presupuesto en pedido y verifica de nuevo cantidades y fechas. El presupuesto queda como antecedente comercial y el pedido pasa a ser el documento operativo.
Revisión antes de darlo por terminado
- El destinatario y la dirección son los correctos.
- La validez y las condiciones están explicadas.
- Los totales coinciden con lo acordado.
- Solo se convierte la versión finalmente aceptada.
Consejo: si un dato no coincide con la realidad, corrige primero su origen. Los informes y automatizaciones serán fiables cuando las fichas y los movimientos también lo sean.
