Los pedidos organizan lo que el cliente ha solicitado y lo que la empresa se compromete a entregar. Sigpyme distingue entre el pedido nominativo, pensado para seguir a un cliente concreto, y la venta tipo ticket, orientada a una operación inmediata de mostrador.
La clave es mantener separados los hitos del proceso. Esa trazabilidad permite saber qué falta por preparar, qué se ha entregado y qué queda por facturar o cobrar.
Antes de empezar
Antes de guardar, aclara si la operación requiere seguimiento por cliente, entregas parciales o una factura nominativa. También es importante que los artículos y sus tarifas estén actualizados para que precio, impuestos y stock tengan sentido.
Qué conviene entender
- Pedido nominativo: Mantiene cliente, dirección, contacto y cantidades pendientes a lo largo de la preparación y entrega.
- Venta tipo ticket: Resuelve una venta inmediata y puede terminar en factura simplificada cuando la operación cumple los requisitos.
- Pendiente de entrega: Es la diferencia entre lo pedido y lo que ya ha salido del almacén; no debe confundirse con el stock disponible.
Cómo trabajarlo en Sigpyme
1. Elegir el tipo de operación
Usa un pedido nominativo cuando necesites trazabilidad, entrega posterior o facturación al cliente. Reserva el ticket para ventas inmediatas en las que el circuito sea realmente más corto.
2. Preparar las líneas
Selecciona artículos de almacén o tarifas, ajusta cantidades y revisa los conceptos libres. Comprueba descuentos, IVA e IRPF antes de aceptar los totales.
3. Coordinar la entrega
Guarda el pedido y utiliza las salidas pendientes para preparar el material. Si la entrega es parcial, registra solo las unidades que realmente salen: el resto continuará pendiente.
4. Facturar y cobrar con contexto
Genera la factura a partir del pedido cuando corresponda y registra el cobro por separado. Así puedes distinguir lo vendido, lo entregado, lo facturado y lo efectivamente cobrado.
Revisión antes de darlo por terminado
- El tipo de pedido coincide con la forma real de vender.
- Las cantidades entregadas no superan las solicitadas.
- El stock se mueve con la salida correspondiente.
- El cobro no se confunde con la emisión de la factura.
Consejo: si un dato no coincide con la realidad, corrige primero su origen. Los informes y automatizaciones serán fiables cuando las fichas y los movimientos también lo sean.
